Молодой заключённый Мел Блайт (Винсент Миллер) переводится из колонии для несовершеннолетних в тюрьму для взрослых. В новой среде он оказывается под опекой двух полярно разных сокамерников:

Марк Шепард (Космо Джарвис) — самый презираемый преступник Австралии, жёсткий и циничный;

Уоррен Мёрфетт (Гай Пирс) — заключённый, которому вскоре предстоит выйти на свободу.

Между тремя мужчинами постепенно складывается своеобразная «отцовская» треугольная связь. Фильм исследует, как даже в самых ожесточённых людях могут проступать проблески доброты — и как именно эти проблески способны стать их роковой слабостью.