В 4‑й серии Колин Гласс (Том Эллис) и Билл Гудман (Ник Гелфусс) расследуют дело о незаконной сети по контрабанде младенцев. Расследование начинается с того, что разыскиваемый белорус выдаёт себя за будущего отца — это становится зацепкой для агентов.

Оперативники сталкиваются с хорошо организованной преступной схемой:

отслеживают каналы нелегальной переправки детей через границы;

выявляют посредников и коррумпированных чиновников, покрывающих сеть;

пытаются установить конечных заказчиков — тех, кто финансирует операцию.

По мере продвижения расследования напарники обнаруживают, что дело связано с более масштабной международной угрозой. Им приходится:

работать под прикрытием, чтобы внедриться в окружение организаторов;

балансировать между методами ЦРУ (быстрые, рискованные действия) и ФБР (строгое соблюдение процедур);

полагаться друг на друга, несмотря на разногласия в подходах.

Ключевой поворот наступает, когда выясняется, что контрабанда — лишь часть плана: дети используются для прикрытия перевозки опасных биоматериалов. Колин и Билл успевают предотвратить следующую партию отправки, но организатор успевает скрыться, оставляя задел на будущие эпизоды.