16-летний Тимофей из спецшколы сбегает, чтобы найти тяжело больную бабушку — единственного родного человека, которая два месяца не отвечает на письма. Вслед за ним увязывается восьмилетний Малёк. Дорога к бабушке становится испытанием и историей о дружбе, честности и семье. Фильм получил 8 фестивальных наград.