Чудо-Юдо — верный слуга лесной волшебницы, который умеет превращаться в любое живое существо. Его новое задание — защищать юную волшебницу Отраду во время опасного путешествия в мир людей. Постепенно Чудо-Юдо начинает защищать девушку уже не по приказу, а из искренних чувств.