Прагматичный Ерёма вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но за её печалью скрывается мечта о настоящей любви.