Главная героиня — старшеклассница Миё Сасаки, тяжело переживающая развод родителей. Её жизнь кажется серой и бессмысленной, пока на летнем фестивале фейерверков она не встречает загадочного продавца масок.

Незнакомец дарит Миё волшебную маску: надев её, девушка может превращаться в белую кошечку. В кошачьем обличье она проводит время с одноклассником Кэнто Хинодэ, который в школе упорно игнорирует её знаки внимания.

Постепенно Миё влюбляется в Кэнто, но не может признаться, что милый котёнок Таро, поддерживающий его в трудные минуты, — это она сама. Между тем таинственный продавец масок преследует Миё и пытается убедить её остаться в кошачьем теле навсегда.