Серия развивает две параллельные линии:

Расследование агентов ФБР Купера Мэдсена и Джордан Беннетт: они пытаются отследить источник вируса «Красота», который уже перекинулся на Нью‑Йорк.

История Джереми — молодого человека, который добровольно подвергся экспериментальной процедуре, чтобы стать привлекательным, и теперь сталкивается с необратимыми последствиями.