Кейтлин Моралес, беременная юристка и мать, берёт на работу няню — молодую женщину Полли Мерфи, которая оказалась на грани выселения и бездомности. Поначалу Полли зарекомендовала себя как отличная няня: она быстро находит общий язык с детьми Кейтлин (10‑летней Эммой и годовалой Джози) и мужем Мигелем. Семья даже предлагает ей переехать в гостевой дом.

Однако постепенно Кейтлин замечает тревожные изменения:

Полли тайно травит семью, подмешивая яд в еду (например, в рыбное рагу).

Она подменяет лекарства Кейтлин на метамфетамин, провоцируя у неё психическую нестабильность (паранойю, раздражительность, ревность).

Полли усиливает своё влияние на Эмму, что ещё больше изолирует Кейтлин.

Кейтлин пытается разобраться в происходящем: