Ночью Питеру снится сон, где слониха выступает на арене цирка. Вскоре в город прибывают иллюзионисты с гастролями. Во время финального представления маг торжественно провозглашает, что приготовил удивительный завершающий номер. Однако внезапно с высоты обрушивается слониха прямо на ассистентку артиста. Волшебника арестовывают, а потрясённое животное помещают в городские владения замка. Питер спешит попасть туда, чтобы узнать от животного о своей сестре. Он видит сов...