В этой серии развиваются несколько ключевых сюжетных линий:

Клэр демонстрирует свои целительные способности. Семья на Фрейзерс-Ридж обращается к ней за помощью во время опасных родов. Один ребёнок рождается благополучно, но второй, девочка, не подаёт признаков жизни. Клэр полностью сосредотачивается на младенце, и происходит нечто необычное: ребёнок начинает дышать. Это событие заставляет задуматься о том, что у Клэр могут быть способности, выходящие за рамки обычного медицинского понимания. Возможно, это связано с мастером Рэймондом и её собственным возвращением после «верной смерти» в Париже.

Джейми разоблачает ложного союзника. Подозрения вокруг капитана Каннингема нарастают, и Джейми обнаруживает, что тот является шпионом британской армии. Цель Каннингема — вербовать солдат для британской армии прямо на земле Фрейзеров.
yahoo.com +1

Конфликт между Джейми и Клэр из-за письма лорда Джона. Клэр получает письмо от лорда Джона, что пробуждает в Джейми старые чувства предательства. Это приводит к эмоциональному конфликту между супругами. В итоге они добираются до корня проблемы: Джейми признаёт, что его беспокоит мысль о том, что он не может быть с Клэр, не думая о Джоне.

Уильям расследует смерть Бена. Уильям продолжает выяснять обстоятельства смерти своего двоюродного брата Бена, что связано с его отношениями с Амарантой.