Серия знаменует переход к подготовке программы обмена опытом между токийским и киотским магическими техникумами. Действие разворачивается после завершения миссии с яйцом проклятия. Герои постепенно восстанавливаются после тяжёлых событий, но впереди их ждут новые испытания.

Юдзи Итадори проходит интенсивную тренировку под руководством Сатору Годжо, который помогает ему лучше контролировать проклятую энергию. Тем временем Мэгуми Фушигуро и Нобара Кугисаки начинают подготовку к программе обмена — оттачивают навыки ближнего боя и совершенствуют свои техники.

Ключевые события серии
Тренировка Юдзи: Годжо наглядно демонстрирует разницу между чистой проклятой энергией и техникой с помощью банок:

первую банку он уничтожает чистой проклятой энергией;

вторую банку деформирует с помощью техники — показывая, как важно уметь управлять энергией целенаправленно.

Восстановление Мэгуми: Фушигуро навещает мать Тадаси Оказаки (мальчика, которого не смог спасти), чтобы передать ей именной жетон. Этот жест помогает ей обрести хоть какое‑то утешение.

Развитие Нобары: Кугисаки покупает новый спортивный костюм — это символизирует её готовность двигаться вперёд и совершенствоваться.

Внутренний диалог Юдзи и Сукуны: в сознании Юдзи продолжается напряжённое противостояние с Сукуной. Король проклятий предлагает сделку: он восстановит сердце Юдзи в обмен на две вещи:

право использовать тело Юдзи на одну минуту по ключевому слову;

обязательство Юдзи забыть об этом разговоре.
Юдзи категорически отказывается, не доверяя проклятию.

Намеки на будущее: Годжо упоминает о встрече с директором киотского техникума — это задаёт старт развитию сюжета программы обмена.