Серия раскрывает противостояние Ын Хо и Ми‑ран — бывшей кумихо, решившей наказать героиню за выбор человечности. Ын Хо учится использовать новую форму магии, основанную на любви и доверии, а Кан Си Ёль становится её главной опорой в борьбе. Эпизод сочетает напряжённую схватку, эмоциональные признания и первые признаки полной трансформации Ын Хо в человека.