Серия исследует последствия битвы с охотником и углубляет трансформацию Ын Хо в человека. Героиня учится жить с ослабленной магией и новыми человеческими потребностями, а Кан Си Ёль помогает ей адаптироваться к изменениям. Параллельно раскрываются тайны прошлого кумихо и появляется новый опасный враг.