Серия фокусируется на усиливающемся давлении внешних сил на Ын Хо и её попытках сохранить отношения с Кан Си Ёлем. Героиня сталкивается с последствиями своего решения стать человеком: её магия ослабевает, а враги начинают охоту. Кан Си Ёль, не зная всей правды, пытается защитить любимую, но его действия невольно подвергают её ещё большей опасности.