Расследование инцидента с Фуриями. Капитан Нала Аке (Холли Хантер) проводит официальное расследование миссии. Её допрашивают представители Совета Федерации, которые подозревают, что кадеты и наставники скрыли важные детали столкновения с новым враждебным видом.

Последствия раскрытия способностей Таримы. Тарима Садал (Зои Штайнер) сталкивается с предубеждением: некоторые кадеты и инструкторы считают её опасной из‑за проявленных телепатических сил. Ей приходится доказывать, что она контролирует свои способности и не представляет угрозы.

Конфликт Калеба и Таримы. Калеб (Сандро Роста) испытывает смешанные чувства: с одной стороны, он восхищён силой Таримы, с другой — боится её потенциала. Между ними возникает напряжённый разговор о доверии и границах использования способностей.

Тайные переговоры Нуса Брака. Нус Брака (Пол Джаматти) встречается с представителями Военного колледжа и обсуждает возможность создания независимого подразделения, которое будет действовать вне юрисдикции Звёздного Флота. Он предлагает Калебу присоединиться к нему, намекая, что Федерация не готова к новым угрозам.

Эксперимент с козеином. Доктор (Роберт Пикардо) и кадеты исследуют вещество козеин, найденное на обломках звездолёта в прошлой миссии. Выясняется, что оно:

усиливает телепатические способности бетазоидов;

вызывает зависимость у представителей других рас;

может быть использовано как оружие.

Моральная дилемма Таримы. Тариме предлагают принять дозу козеина для усиления способностей в ходе тренировочного упражнения. Она колеблется, опасаясь зависимости, но в итоге отказывается, демонстрируя силу воли.

Воспоминания о Б’Ави. Кадеты организуют поминальную церемонию в честь погибшего товарища. Калеб произносит речь, в которой говорит о важности помнить тех, кто пожертвовал собой. Это сплачивает группу и помогает им пережить утрату.

Загадочная находка Генезис. Генезис Лайте (Белла Шепард) обнаруживает в архивах Академии упоминание о древней расе, которая использовала козеин для создания «ментальных армий». Она делится находкой с Таримой, намекая, что Фурии могут быть потомками этой цивилизации.