Действие продолжается в субримской Британии V–VI веков. Мерлин всё глубже погружается в тайны своего наследия, а угроза саксонского нашествия становится неотвратимой. В 4‑й серии герой сталкивается с древними силами Авалона и делает первые шаги к формированию союза, который сможет противостоять захватчикам.