Действие продолжается в субримской Британии V–VI веков. Мерлин пытается осмыслить своё предназначение, а Британия всё глубже погружается в хаос межплеменных войн и угрозы саксонского нашествия. Вторая серия углубляет мифологическую основу истории и раскрывает прошлое героя.